漲了10倍的基金有哪些 都長(zhǎng)什么樣？

最近行情平淡，咱們今天就聊個(gè)有意思的事兒，扒一扒歷史上的那些10倍基。

首先定義一下什么是10倍基：自成立日以來復(fù)權(quán)單位凈值回報(bào)率大于1000%的基金。

翻譯成大白話就是：在一只基金成立時(shí)買入，選擇“紅利再投資”，也就是每一筆分紅都用來繼續(xù)買入，一直持有到現(xiàn)在，收益率超過1000%的基金。

一：滿足這些條件的10倍基有多少只?

截至2022年7月29日，這樣的基金一共有46只。(不考慮大額贖回)

(數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)、銀河證券，截至2022/7/29，不作投資推薦)

二：這些10倍基金都有哪些特點(diǎn)?

01

基金里的壽星

想完成10倍的凈值增長(zhǎng)，除了需要?dú)v任基金經(jīng)理的辛勤耕耘外，時(shí)間是個(gè)非常重要的因素。

這些10倍基的成立日期從2002年5月到2006年11月不等，平均年齡在18歲上下，可以算是基金里的壽星了。

在10倍基中，國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合年齡較大，目前20歲零2個(gè)月。富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合年齡較小，但也有15歲零8個(gè)月。

愛因斯坦說復(fù)利效應(yīng)是世界上第八大奇跡。但復(fù)利的大展拳腳，需要時(shí)間。

02

不止一任基金經(jīng)理

十幾年是一個(gè)非常長(zhǎng)的時(shí)間跨度，足以發(fā)生很多事。

2004年，騰訊在香港聯(lián)交所主板剛剛上市，并不被市場(chǎng)看好。次年，一位河南小伙兒將手上全部的2000萬美元投給了騰訊，持有至今賺得盆滿缽滿。他就是高瓴資本的張磊。

2005年4月，由滬深市場(chǎng)中規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的300只證券組成的滬深300指數(shù)正式推出。

2007年，上證指數(shù)一路飆上6124點(diǎn);2009年，創(chuàng)業(yè)板正式推出;2015年，A股再次啟動(dòng)，上證指數(shù)登上5178點(diǎn);2018年，鋰電池巨頭寧德時(shí)代登陸A股。

在長(zhǎng)達(dá)十幾年的凈值增長(zhǎng)之路上，這些10倍基也普遍經(jīng)歷了不止一任基金經(jīng)理。

當(dāng)然，朱少醒的富國(guó)天惠是個(gè)例外，自成立以來16年時(shí)間沒換過人。老朱也自始至終只管理這一只基金，算是基金圈兒的一段佳話。

與之相似的有華寶動(dòng)力組合混合，只經(jīng)歷了兩任，現(xiàn)任基金經(jīng)理劉自強(qiáng)管理超過14年。

華夏收入混合，經(jīng)歷5任，現(xiàn)任基金經(jīng)理鄭煜管理超過13年;國(guó)聯(lián)安精選混合，經(jīng)歷4任，現(xiàn)任基金經(jīng)理魏東管理超過12年。10倍之路上，他們無疑留下了濃墨重彩一筆。

前表中任職超過3000天的基金經(jīng)理：

(數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，截至2022/7/30，不作投資推薦)

03

較大的基金規(guī)模

由于有不俗的業(yè)績(jī)擺著，也給長(zhǎng)期持有的投資人貢獻(xiàn)了豐厚的收益，這些基金在投資者群體里有不錯(cuò)的知名度，規(guī)模自然也都不小。

截至剛剛出爐的2022年基金二季報(bào)，46只10倍基的平均規(guī)模為50.28億元。

超過百億的有6只。其中，朱少醒的富國(guó)天惠規(guī)模343.68億元，董承非的成名作興全趨勢(shì)規(guī)模234.15億元，目前由童蘭、董理、謝治宇一起掌舵。劉彥春的景順長(zhǎng)城鼎益規(guī)模198.68億元。這些都是大家熟悉的名字。

 

(數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)、基金二季報(bào)，截至2022/7/30，不作投資推薦)

規(guī)模小于10億的有7只。其中，王寧的長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A規(guī)模2.63億元，劉欣、邱楠宇共同掌管的泰達(dá)宏利穩(wěn)定規(guī)模3.57億元。這幾位在任基金經(jīng)理的任職時(shí)間還相對(duì)較短。

04也有痛苦的回撤

經(jīng)歷過市場(chǎng)十幾年的起起伏伏、牛熊交替，這些10倍基也有一些不堪回首的回撤記憶。主要發(fā)生在2008和2015年，也就是大盤從6000點(diǎn)和5000點(diǎn)摔下來那兩回。

46只基金的平均歷史最大回撤幅度是-55.27%。這個(gè)數(shù)字聽上去有點(diǎn)嚇人，不過還是得結(jié)合時(shí)代背景來判斷。

2007-2008年，上證指數(shù)從6124點(diǎn)一路跌到1664點(diǎn)，最大回撤達(dá)到-72.83%，妥妥的困難模式。

在近兩年的市場(chǎng)起伏里，46只基金的平均最大回撤為-34.21%。

看來，即使是10倍基，也無法在每次市場(chǎng)調(diào)整中安然無恙、毫發(fā)不傷。市場(chǎng)下跌就像陰雨天氣，過段時(shí)間就得來一次。

不過好在風(fēng)雨之后有晴天。市場(chǎng)的每次深蹲體驗(yàn)雖然痛苦，但大的方向依然向上。

盡管上證指數(shù)在3000點(diǎn)上下徘徊許久，但代表著權(quán)益基金的偏股混合型基金指數(shù)并沒有受到大盤的束縛，在每次大跌后依然創(chuàng)出了新高。

(圖片來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，偏股混合型基金指數(shù)(809002)，截至2022/7/30，不作投資推薦)

三：做大概率正確的事兒

坦率地說，從茫茫多的基金里，挑選出一只10倍基極其困難。(目前，天天基金上的基金數(shù)量超過了10000只)

即使是去問基金經(jīng)理本人，有沒有信心把基金凈值做到翻10倍，估計(jì)也沒有人敢拍著胸脯打保票。

上面這些基金盡管有著輝煌的歷史，但投資畢竟是把握未來，而不是懷緬過去。過去曾發(fā)生過的孤立事件，很難線性推廣到未來。

當(dāng)然，或許真的有人在這些基金上拿到了10倍收益，但除了值得稱道的定力外，運(yùn)氣恐怕占了更大的部分。

這個(gè)世界上的很多事情都近似地服從正態(tài)分布。越是夸張、極端的情況，發(fā)生的概率其實(shí)越低。10倍收益的故事確實(shí)美麗，但有可能只是幸存者偏差，可遇而不可求。

投資中最重要的是做大概率正確的事，而不是寄希望于小概率事件。

盡管選中10倍基金需要非凡的運(yùn)氣，但也有一些事情是大概率發(fā)生的。

比如，即便有牛熊交替、曲折起伏，但股票型、混合型基金整體在長(zhǎng)期有著不錯(cuò)的收益率。

(數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，截至2022/7/29，不作投資推薦)

比如，與美股的情況有所不同，國(guó)內(nèi)的主動(dòng)基金相對(duì)寬基指數(shù)長(zhǎng)期保持一定的超額收益。

(數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，普通股票指普通股票型基金指數(shù)，偏股混合指偏股混合型基金指數(shù)，截至2021/12/31，不作投資推薦)

又比如，每次市場(chǎng)出現(xiàn)慘痛的大跌后，投資者會(huì)信心受挫，恐避之不及。但那些讓人拍斷大腿的黃金坑，往往也是在這種氛圍里出現(xiàn)的。

根據(jù)大概率發(fā)生的事兒，做大概率正確的事兒，大概率能收獲正確的結(jié)果。

(免責(zé)聲明：收益率數(shù)據(jù)僅供參考，過往業(yè)績(jī)和走勢(shì)風(fēng)格不預(yù)示未來表現(xiàn)，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，定投有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。)

理財(cái)技巧 理財(cái)產(chǎn)品
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