市場(chǎng)不斷變化，從低點(diǎn)到高點(diǎn)來回波動(dòng)，適用于某種條件下的方法在另一條件下不一定適用。一個(gè)計(jì)劃可能被很完美的執(zhí)行，但是如果是在錯(cuò)誤的市場(chǎng)環(huán)境中，就有可能會(huì)竹籃打水一場(chǎng)空。

因此，投資者必須考慮他們的入市時(shí)點(diǎn)，離市時(shí)點(diǎn)，利潤(rùn)目標(biāo)以及資金管理策略在當(dāng)前的市場(chǎng)條件是否可行。如果不可行，那就要等時(shí)機(jī)更合適時(shí)再出手，或者適時(shí)的轉(zhuǎn)變策略。

很多投資者會(huì)利用市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)來制定戰(zhàn)略。但是不同時(shí)間會(huì)有很多種趨勢(shì)出現(xiàn)，投資者應(yīng)該注意哪些趨勢(shì)是當(dāng)前相關(guān)的。因此，注意到各種各樣的發(fā)展趨勢(shì)并且決定參考哪些來交易是交易成功與否的關(guān)鍵。

如果根據(jù)某趨勢(shì)制定的策略并不能產(chǎn)生盈利，投資者必須要考慮該趨勢(shì)是否還存在。如果某個(gè)趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)，那么再入市（接近調(diào)整時(shí)點(diǎn)）或者退出就可能為時(shí)已晚，如果某策略理應(yīng)產(chǎn)生盈利（但實(shí)際卻沒有），是否還應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持該策略呢？這種情況可能不是策略本身的問題，而是投資者本身的問題了。（這種情況經(jīng)常發(fā)生）

如果交易低谷出現(xiàn)，那可能是因?yàn)橥顿Y者對(duì)該如何入市和離市并沒有制定一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃。需要遵守的規(guī)則是否詳細(xì)的書面列出了呢？這其中應(yīng)該包括如何以及何時(shí)開始和停止交易的規(guī)則。

投資者還應(yīng)自問他們是否對(duì)交易計(jì)劃的執(zhí)行做了微小的調(diào)整。舉例說，就是當(dāng)看到信號(hào)時(shí)要即時(shí)入市，而不是等待某一個(gè)價(jià)格區(qū)間結(jié)束，反之則亦然。這種調(diào)整就能改變一個(gè)策略的動(dòng)態(tài)發(fā)展。

此外，入市和離市規(guī)則是否在某些方面經(jīng)過了驗(yàn)證？或者這些規(guī)則是否建立在毫無根據(jù)的假設(shè)之上？你可以通過回溯測(cè)試，虛擬交易或者模擬賬戶來檢驗(yàn)?zāi)愕慕灰撞呗允欠窨尚小?/p>

當(dāng)制定交易策略時(shí)，尤其是回溯測(cè)試，就會(huì)存在這樣一個(gè)假設(shè)：該策略所提供的所有信號(hào)是否都被參考了。如果某些特定的交易被篩選出來，那么在實(shí)際的操作過程中就應(yīng)該避免。因此，投資者必須自問 “我是否遵從了我的計(jì)劃或者是否交易過于頻繁或者過于少呢？”

如果在交易計(jì)劃之外需要進(jìn)行額外的交易，那么也不是交易計(jì)劃的問題。投資者應(yīng)該停止這些額外的交易直到可以把這些交易納入一個(gè)有利可圖的策略里。

如果交易時(shí)并沒有參考所有的信號(hào)，這將可能大幅影響整個(gè)策略的收益。投資者應(yīng)確認(rèn)漏掉的交易信號(hào)是否能讓你有利可圖，如果是的話，就應(yīng)該參考這些信號(hào)做出交易。

交易最重要的一個(gè)方面就是資金的管理。每筆交易都應(yīng)做到對(duì)投資者來說風(fēng)險(xiǎn)最小，理想上損失最好不要超過投資者資本的1%。因此，如果資金管理規(guī)則是對(duì)的，你是否有遵守呢？是否有可能，資金管理規(guī)則是對(duì)的，但是在實(shí)際的交易過程中產(chǎn)生的損失會(huì)超出預(yù)期呢？

市場(chǎng)下跌，或者各種各樣的費(fèi)用都可能造成損失超出預(yù)期。如果損失持續(xù)小幅（或者大幅）超出預(yù)期，就要減倉，換一個(gè)收費(fèi)較少的代理或者當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)大規(guī)模下跌時(shí)停止交易。風(fēng)險(xiǎn)控制一般都很難被妥善的完成。
來源：網(wǎng)絡(luò)