XM：美國經(jīng)濟可能會出現(xiàn)內(nèi)爆
2024-09-11 19:34:37 來源：炒外匯網(wǎng)
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一年多來，通貨膨脹一直是市場上最受關(guān)注的問題。目前的問題是，通貨膨脹水平何時達到峰值，市場還有多大的通貨膨脹交易空間。美國銀行首席執(zhí)行官邁克爾哈特內(nèi)特預(yù)測通脹水平到2022年1月為止不會達到最高點，市場預(yù)計在未來8個月內(nèi)可以實現(xiàn).
邁克爾哈特內(nèi)特在美國非農(nóng)就業(yè)報告前表示，這是一個“尋求風險的事件”。因為在過去的12份非農(nóng)業(yè)報告中，有10份報告在發(fā)表當天的平均增長率達到了1%。他說，未來幾個月，更重要的不是就業(yè)數(shù)據(jù)，而是工資。如果月均時薪超過0.3%，則可以推動2022年通脹預(yù)測的新一輪升級。
根據(jù)目前的利率市場數(shù)據(jù)，利用5年長期盈虧平衡曲線，分析師預(yù)測5年通脹將達到2022年1月22日2.7%的最高值(6個月前超過2.0%)，該數(shù)字將上升.
在通脹預(yù)期上升的背景下，未來8個月或更長時間如何交易？邁克爾哈特內(nèi)特認為有兩種方法。
1.長期觀點，或1-2年觀點：高通貨膨脹率=高收益率=實物資產(chǎn)金融資產(chǎn)、大宗商品債券、小盤、價值增長;
2.戰(zhàn)術(shù)視角，或1-2個季度視角：最高定位、政策、利潤利率上調(diào)、監(jiān)管、重新分配
在估值頭寸方面，邁克爾哈特內(nèi)特(Michael Hartnett)指出，與最近的舊經(jīng)濟股相比，新經(jīng)濟股出現(xiàn)了凈流出(例如，美國退休人員協(xié)會和BRK之間的比較)。”這讓我想起了2000年和2001年泡沫后的價格行為.”目前以科技股為代表的新經(jīng)濟股估值和成交量有限，5家FAAMG公司市值相當于全球第三大國家的GDP總量。
關(guān)于政策的好消息是，美聯(lián)儲一直很友好，迄今為止沒有發(fā)布任何收緊政策的謠言。壞消息是，世界四大央行的QE規(guī)模正在逐漸縮小。從2020年的8.5萬億美元到2021年的3.4萬億美元，22年的0.4萬億美元。今年第二季度第三季度表示：“宏觀經(jīng)濟越強，QE規(guī)?？s小越快，降幅越大?！?/p>
利潤方面，邁克爾哈特內(nèi)特(Michael Hartnett)指出，年初之前中國債券優(yōu)于股票，第二季度中國國債優(yōu)于納斯達克指數(shù)30年。同時周期油超金。但根據(jù)美國銀行的全球EPS模型，預(yù)計全球EPS增速將創(chuàng)新高，這是未來利潤峰值最明顯的標志，4月份增速為36%。
密切跟蹤ISM的SOX半導(dǎo)體指數(shù)沒有創(chuàng)下超過3300的新紀錄。在接下來的幾個月里，隨著全球經(jīng)濟的重啟，修正后的每股收益最大值到來了。
邁克爾哈特內(nèi)特也提到了債務(wù)和收益率。根據(jù)國際貨幣基金組織的數(shù)據(jù)表，自1880年以來，發(fā)達國家公共債務(wù)與國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)之比與債券收益率之間關(guān)系的收益率大幅上升，并不是債務(wù)本身(如日本)，而是債務(wù)在促進強勁經(jīng)濟增長和通脹方面的成功。
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(1)宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，例如GDP、工業(yè)指數(shù)、通貨膨脹率等。
(2)宏觀經(jīng)濟政策，例如加息、匯率改革等。?
(3)與成份股企業(yè)相關(guān)的各種信息，例如權(quán)重較大的成份股上市、增發(fā)、派息分紅等。
(4)國際金融市場走勢，例如道瓊斯指數(shù)價格的變動、國際原油期貨市場價格變動等。
(5)和股票指數(shù)不同，股指期貨有到期日，因此股指期貨價格還要受到到期時間長短的影響。
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