國務(wù)院發(fā)布穩(wěn)經(jīng)濟(jì)33項(xiàng)措施，A股、港股午后強(qiáng)勢拉升.

國務(wù)院發(fā)布穩(wěn)經(jīng)濟(jì)33項(xiàng)措施，A股、港股午后強(qiáng)勢拉升

5月31日，中國政府網(wǎng)公布《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》（以下簡稱《通知》），具體包括六個方面33項(xiàng)措施。當(dāng)日午后，A股、港股主要指數(shù)強(qiáng)勢拉升，創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%，科創(chuàng)50指數(shù)大漲逾3%。港股恒生科技指數(shù)也一度漲逾3%。

△A股行業(yè)板塊漲幅。東方財富軟件截圖

六大方面33項(xiàng)措施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)

《通知》要求，各地區(qū)各部門切實(shí)擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，以釘釘子精神抓好黨中央、國務(wù)院各項(xiàng)決策部署的貫徹落實(shí)，切實(shí)把二季度經(jīng)濟(jì)穩(wěn)住，努力使下半年發(fā)展有好的基礎(chǔ)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。

財政政策方面，共有7項(xiàng)措施，包括進(jìn)一步加大增值稅留抵退稅政策力度；加快財政支出進(jìn)度；加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用并擴(kuò)大支持范圍；用好政府性融資擔(dān)保等政策；加大政府采購支持中小企業(yè)力度；擴(kuò)大實(shí)施社保費(fèi)緩繳政策；加大穩(wěn)崗支持力度。

貨幣金融政策方面，鼓勵對中小微企業(yè)和個體工商戶、貨車司機(jī)貸款及受疫情影響的個人住房與消費(fèi)貸款等實(shí)施延期還本付息；加大普惠小微貸款支持力度；繼續(xù)推動實(shí)際貸款利率穩(wěn)中有降；提高資本市場融資效率；加大金融機(jī)構(gòu)對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大項(xiàng)目的支持力度。

穩(wěn)投資促消費(fèi)等政策共6項(xiàng)，包括加快推進(jìn)一批論證成熟的水利工程項(xiàng)目；加快推動交通基礎(chǔ)設(shè)施投資；因地制宜繼續(xù)推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)；穩(wěn)定和擴(kuò)大民間投資；促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展；穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費(fèi)。

保糧食能源安全方面，《通知》要求，健全完善糧食收益保障等政策；在確保安全清潔高效利用的前提下有序釋放煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能；抓緊推動實(shí)施一批能源項(xiàng)目；提高煤炭儲備能力和水平；加強(qiáng)原油等能源資源儲備能力。

保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定政策方面，包括降低市場主體用水用電用網(wǎng)等成本；推動階段性減免市場主體房屋租金；加大對民航等受疫情影響較大行業(yè)企業(yè)的紓困支持力度；優(yōu)化企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)政策；完善交通物流保通保暢政策；統(tǒng)籌加大對物流樞紐和物流企業(yè)的支持力度；加快推進(jìn)重大外資項(xiàng)目積極吸引外商投資。

?；久裆叻矫?，包括實(shí)施住房公積金階段性支持政策；完善農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和農(nóng)村勞動力就業(yè)創(chuàng)業(yè)支持政策；完善社會民生兜底保障措施。

A股、港股齊發(fā)力，消費(fèi)、科技板塊強(qiáng)勢

5月31日，A股市場主要指數(shù)早盤弱勢震蕩，臨近午盤時開始發(fā)力，午后強(qiáng)勢上漲，截至收盤，滬指上漲1.19%，收于3186.43點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板指上漲2.33%，收復(fù)2400點(diǎn)大關(guān)，科創(chuàng)50指數(shù)大漲3.37%。當(dāng)天逾3000只個股上漲，超百股漲停，兩市合計成交超9000億元，較前幾日有所放大。滬深港通北向資金當(dāng)天凈流入138.65億元，連續(xù)第3個交易日大幅凈流入。

當(dāng)天A股半導(dǎo)體、風(fēng)電設(shè)備、消費(fèi)電子等新興成長板塊均表現(xiàn)出色，高鐵電氣、長盈精密、華興源創(chuàng)、普源精電、英集芯等均收出“20CM”漲停?？苿?chuàng)板次新股紛紛大漲，“AI四小龍”之一的云從科技當(dāng)天大漲逾30%，盤中一度觸發(fā)臨停。港股科技板塊也表現(xiàn)強(qiáng)勢，恒生科技指數(shù)午后大漲逾3%。

隨著“618”及端午假期臨近，A股大消費(fèi)板塊也持續(xù)發(fā)力，食品飲料、旅游酒店等行業(yè)，預(yù)制菜概念等板塊紛紛大漲。5月31日，黑芝麻、甘源食品、陽光乳業(yè)、廣弘控股等多股漲停，“股王”貴州茅臺則重回1800元大關(guān)。

近期一系列穩(wěn)增長政策措施陸續(xù)出爐，向市場傳遞信心。此前，5月25日，全國穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤電視電話會議召開，要求此前國常會出臺的穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策要在5月底前出臺實(shí)施細(xì)則。而最新《通知》則表示，近期，國務(wù)院辦公廳將會同有關(guān)方面對相關(guān)省份穩(wěn)增長穩(wěn)市場主體保就業(yè)情況開展專項(xiàng)督查。

5月31日公布的PMI數(shù)據(jù)則顯示，5月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.6%，比上月上升2.2個百分點(diǎn)；非制造業(yè)PMI升至47.8%，反彈5.9個百分點(diǎn)。華泰證券點(diǎn)評稱，全國疫情防控措施更加精細(xì)、物流從低點(diǎn)有所回升，產(chǎn)需兩端景氣度均有所修復(fù)。全國總體物流形勢好轉(zhuǎn)，之前阻滯的物流網(wǎng)絡(luò)逐漸恢復(fù)，供應(yīng)商配送時間指數(shù)大幅回升6.9個百分點(diǎn)至44.1%。

浙商證券表示，新訂單指數(shù)回升5.6個百分點(diǎn)至48.2%，穩(wěn)增長多措并舉，需求顯著改善，6月經(jīng)濟(jì)景氣度將進(jìn)一步提振?！?月服務(wù)業(yè)PMI指數(shù)上行7.1個百分點(diǎn)至47.1%，修復(fù)力度更大，我們認(rèn)為隨著常態(tài)化核酸檢測的實(shí)施，消費(fèi)觸底復(fù)蘇的確定性極強(qiáng)，提示重點(diǎn)關(guān)注與之相關(guān)的餐飲、機(jī)場、旅游、航空、酒店等消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈，并繼續(xù)看多穩(wěn)增長鏈條?！?/p>

恒生指數(shù)大跌逾3%內(nèi)房股、蘋果概念股跌幅居前

12月7日，香港恒生指數(shù)沖高回落收跌3.22%，恒生科技指數(shù)跌3.77%，內(nèi)房股、蘋果概念股跌幅居前，熱門科技股普遍下跌，寶龍地產(chǎn)跌超15%，龍湖集團(tuán)跌超12%，比亞迪電子、舜宇光學(xué)科技跌超6%，阿里巴巴、京東集團(tuán)、小米集團(tuán)、小鵬汽車跌超5%。

機(jī)構(gòu)論市中信證券：明年二季度起港股料將進(jìn)入估值抬升階段

中信證券12月7日研報指出，隨著海外投資者對國內(nèi)政策預(yù)期的逐步扭轉(zhuǎn)，外資在2024年有望持續(xù)回流港股；而海外的流動性預(yù)期轉(zhuǎn)向亦有助美股重拾升勢。

展望2024年，國內(nèi)防疫政策的進(jìn)一步優(yōu)化，疊加地產(chǎn)信用風(fēng)險的逐步化解將共同帶動經(jīng)濟(jì)基本面預(yù)期逐步企穩(wěn)，改善港股市場投資者的風(fēng)險偏好。

海外維度，歐美進(jìn)入實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)衰退或倒逼貨幣緊縮放緩、2024年底美聯(lián)儲甚至或開啟降息，抬升風(fēng)險資產(chǎn)估值。

對于港股市場，在當(dāng)前至明年1季度的衰退預(yù)期交易后，2季度起港股料將進(jìn)入估值抬升階段，隨著下半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提速，料港股更將迎來估值和業(yè)績的雙重修復(fù)。

美股來看，至明年1季度，衰退預(yù)期的交易或給美股帶來下行壓力，此后將進(jìn)入2季度業(yè)績下修的衰退周期的“上半場”，但隨著負(fù)面預(yù)期充分反映，疊加流動性預(yù)期轉(zhuǎn)暖，美股下半年在衰退周期的“下半場”有望重拾升勢。

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