我在2014年4月份買了嘉實(shí)泰和封轉(zhuǎn)形混合基金,這只基金怎么樣呢?可以投資嗎?
據(jù)海通證券基金研究報(bào)告顯示,近期封轉(zhuǎn)開正在開放集中申購的嘉實(shí)泰和,此前作為國內(nèi)首批封閉式基金之一,在15年的存續(xù)期內(nèi)收益頗豐,累計(jì)收益超900%,年化回報(bào)近17%,為投資者實(shí)現(xiàn)了財(cái)富保值增值。
從累計(jì)回報(bào)看,嘉實(shí)泰和自1999年4月成立以來截至2014年3月7日,累計(jì)收益達(dá)到903.60%,同期上證指數(shù)漲幅僅為71.26%,超越上證指數(shù)832.34%,超額收益豐厚。與同期成立的基金相比,基金泰和表現(xiàn)出眾,對比與嘉實(shí)泰和同齡的13只封基自2000年到2014年3月7日的收益情況,基金泰和以831.85%的收益位居可比基金首位。從年化收益的角度看,基金泰和成立以來年化收益達(dá)到16.71%,這一收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)戰(zhàn)勝了通脹水平,也優(yōu)于銀行存款和債券的投資收益率,為投資者實(shí)現(xiàn)了真正的資產(chǎn)保值增值。
從中短期業(yè)績看,基金泰和表現(xiàn)也比較突出,最近1年(25.67%)、最近3年(22.53%)和最近5年(104.9%)的排名都處在同類基金首位,持續(xù)超越上證指數(shù)。從單年度表現(xiàn)看,基金泰和成立以來單年度業(yè)績戰(zhàn)勝上證指數(shù)的概率為78.57%,戰(zhàn)勝主動管理股混基金平均水平的概率也為78.57%,說明基金泰和戰(zhàn)勝市場和同類基金平均水平的概率均接近80%,體現(xiàn)了較好的業(yè)績穩(wěn)定性和延續(xù)性。
嘉實(shí)泰和目前基金掌門為張弢,同時(shí)還管理著嘉實(shí)研究精選和嘉實(shí)策略增長。海通證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2014年3月7日,這三只基金在張弢管理期間業(yè)績均處在同類前20%。
目前嘉實(shí)泰和已轉(zhuǎn)型為嘉實(shí)泰和混合型基金,現(xiàn)正在集中申購,封轉(zhuǎn)開后將繼續(xù)由張弢掌舵,未來能否再續(xù)收益?zhèn)髌??在海通證券看來,基金經(jīng)理本身的風(fēng)格和特點(diǎn)是有一定持續(xù)性的,因此對基金經(jīng)理的分析將有助于投資者預(yù)判基金泰和封轉(zhuǎn)開后的風(fēng)格和特點(diǎn)。
最后海通證券提醒投資者注意,轉(zhuǎn)型后的嘉實(shí)泰和為混合型基金,投資者可根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)收益偏好把握時(shí)下的集中申購時(shí)機(jī)進(jìn)行入駐。
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