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復星醫(yī)藥股票值得長期持有嗎？未來發(fā)展趨勢如何？
2021-11-27 17:03:04 來源：大王財經
券商10月27日評級內容摘要：復星醫(yī)藥在投資和創(chuàng)新端均有建樹，且已搭建好國內和海外的銷售渠道（Tridem Pharma），項目引進合作開發(fā)的模式，適合現階段創(chuàng)新藥談判降價的背景，看好公司長
券商10月27日評級內容摘要：復星醫(yī)藥在投資和創(chuàng)新端均有建樹，且已搭建好國內和海外的銷售渠道（Tridem Pharma），項目引進合作開發(fā)的模式，適合現階段創(chuàng)新藥談判降價的背景，看好公司長期發(fā)展。預計2021-2023年EPS分別為1.68/1.93/2.39元，對應10月26日收盤價，PE分別為30/26/21倍，維持原 增持 評級。
風險提示
研發(fā)銷售不及預期；疫情影響超預期；貿易摩擦超預期
制藥板塊持續(xù)增長。
Q3單季度收入增長25%，利潤增長20%。預計制藥板塊持續(xù)增長，一是注射劑出口型企業(yè)的gland pharma仿制藥銷售增加，二是利妥昔、曲妥珠等抗體藥物繼續(xù)放量，三是mRNA疫苗的貢獻，mRNA疫苗向中國臺灣的銷售于7月簽約后，9月下旬啟動供應和接種，截至10月24日，港澳臺地區(qū)接種超過940萬劑。
創(chuàng)新研發(fā)和合作逐步落地。
自有產品方面，PD-1單抗的MSI-H實體瘤治療的適應癥已提交上市申請，用于1L晚期非小細胞肺癌鱗癌適應癥的注冊申請于9月獲得藥監(jiān)局受理；曲妥珠單抗新增小規(guī)格產品，方便不同體重的患者使用；貝伐珠單抗也有望于今年年底上市。合作方面，和開拓藥業(yè)進行普克魯胺的商業(yè)化合作；HLX02今年1月授權引出，表明創(chuàng)新受到認可。
本文來源：大王財經責任編輯：佚名
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