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通化東寶股票值得長期持有嗎？未來估值目標價多少合理？
2021-11-27 17:03:05 來源：大王財經(jīng)
券商10月28日評級內(nèi)容摘要：通化東寶是國內(nèi)胰島素龍頭和慢病管理布局的先行者，甘精胰島素上市銷售后加速放量，打開發(fā)展新機遇，后續(xù)研發(fā)管線快速推進，多款新藥陸續(xù)獲批，保障了公司
券商10月28日評級內(nèi)容摘要：通化東寶是國內(nèi)胰島素龍頭和慢病管理布局的先行者，甘精胰島素上市銷售后加速放量，打開發(fā)展新機遇，后續(xù)研發(fā)管線快速推進，多款新藥陸續(xù)獲批，保障了公司的長期發(fā)展?jié)摿Α＝Y(jié)合2021 年三季報業(yè)績，考慮到非經(jīng)常性收益增加，調(diào)整2021/2022/2023 年EPS 預測至0.63/0.65/0.76 元（原預測為0.54/0.64/0.75 元），給予公司2021 年21x PE，給予目標價13 元，維持 增持 評級。
風險因素：新產(chǎn)品推廣低于預期；研發(fā)進度低于預期；胰島素招標降價。
甘精胰島素Q3 單季度收入超1.2 億元，二代胰島素收入穩(wěn)步提升。分業(yè)務(wù)板塊來看：①人胰島素原料藥及注射劑產(chǎn)品：2021Q1-Q3 收入同比+7.29%，Q3 單季度收入同比+10.55%；②胰島素類似物原料藥及注射劑產(chǎn)品：新上市的甘精胰島素進院順利開展，實現(xiàn)高速放量，Q3 單季度收入超1.2 億元。根據(jù)媒體此前披露的集采規(guī)則，我們認為總體集采環(huán)境相較化藥集采更加溫和，預計本輪胰島素集采對既往市場格局影響有限。此外，公司產(chǎn)能充足，目前二代原料藥產(chǎn)能 3 噸，制劑達到 2 億支，甘精胰島素原料藥產(chǎn)能 1 噸，制劑5000萬支，相較新興小型胰島素藥企有望在集采中取得一定的競爭優(yōu)勢。
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