科特估拔估值的邏輯？
2024-10-05 19:43:47 來源：股票網(wǎng)
首先是政策端的重視。高端制造、硬科技都屬于是新質(zhì)生產(chǎn)力的范疇，今年兩會政府工作報告將“新質(zhì)生產(chǎn)力”列為今年十大工作任務(wù)之首，芯片、AI算力、5G等相關(guān)扶持政策也在持續(xù)推進(jìn)中；
此外，科技股目前估值處于相對歷史上的低位。以半導(dǎo)體行業(yè)為例，可以觀察到：2020年之前中國半導(dǎo)體的估值長期高于美國，但2020年以來，即便中國半導(dǎo)體行業(yè)的盈利能力持續(xù)優(yōu)于美國，但其估值水平相對美股則明顯惡化。外部環(huán)境的不友好，導(dǎo)致中國新質(zhì)生產(chǎn)力的估值普遍偏低，中國科技制造業(yè)包括高端自造和先進(jìn)智造在內(nèi)亟待估值修復(fù)。
交易層面上看，芯片為代表的很多信息技術(shù)行業(yè)的科技股經(jīng)歷兩三年的持續(xù)下跌，也跌出了空間，現(xiàn)在芯片的PB處于歷史較低的位置。并且產(chǎn)業(yè)絕大多數(shù)分支景氣度已經(jīng)觸底反轉(zhuǎn)，加上后續(xù)存儲大廠的擴(kuò)產(chǎn)周期，產(chǎn)業(yè)基本面預(yù)期是持續(xù)向好的。
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